ご相談までの流れ

STEP1 お問い合わせ
お電話(011-802-5456)または、ホームページのお問合せよりご連絡いただきます。

STEP2 面談日の調整
お電話または、メールでご都合の良い日時とご希望の面談場所をお伺いします。

STEP3 初回ご面談日
ヒヤリングを行いご相談内容、ご希望等をお伺いします。

STEP4 ライフプラン診断及びプランのご提案(2回目)
多くの事例を扱った経験から、ご希望に添った具体的なプランをご提案します。

STEP5 手続き及びアフターフォロー
提案したプランにご納得いただけたら、お申込み手続きもお引き受けします。
また、その後ライフプランの変更等がございましたらご連絡ください。


料金のご案内

ご相談メニュー 1回 3,000円(税込)/120分 で承ります

【ライフプラン作成にあたってご準備いただきたいもの】

  • 源泉徴収票または確定申告書(直近のもの)
  • 給与明細書(直近のもの)
  • ねんきん定期便
  • 確定拠出年金・残高のお知らせ
  • 加入中の保険証券(生命保険・学資保険・年金保険・損害保険など)
  • 住宅ローン償還表
  • ローン償還表(自動車、家具、家電など)
  • 固定資産税通知書

お気軽にお問合せ下さい!

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