サービス案内

個人向けサービス

個人向けサービスこれまでご自身が築き上げてきた財産を今後どのように運用し、更なる資産形成にはどんな方法があるのかをお考えになったことはありますか?

また、ご契約当初は万全だった補償も時間の経過とともにリスクに対応するには不十分な内容になっている場合が多々あります。

当社では、お客様のご希望をお聞きしながら現状分析を行い、将来の夢の実現のために最適なご提案とリスク対策のお手伝いをさせていただきます。

  • ライフプラン診断
    うちのマネープランを診断してほしい将来必要な資金を準備したい
  • 教育資金
    教育資金に不安がある教育資金を計画的に準備したい
  • 老後資金
    老後資金は準備できていないので不安だ老後資金を貯める余裕がない
  • 資産運用
    資産を増やす方法を知りたい資産運用の基礎知識を知りたい
  • 相続対策
    争族にならない準備方法を知りたい相続について教えてほしい
  • 保険相談
    保険の見直しを考えているニーズが合っているか確かめたい

ご相談までの流れ・料金はこちら

法人向けサービス

法人向けサービス日々変化する社会情勢の中、様々なリスクに対して的確な対策を講じることは、会社を経営されている方、また病医院を開業されている先生方にとって大変重要なことです。それと同時にご自身がリタイアするときの事業承継対策、相続対策、リスクマネジメントなどもまた早い段階からの準備が必要です。

当社では、国家資格者との連携により、効果的な解決策のプランニングを行っております。安心して経営に専念できる環境づくりのお役に立てるよう最善を尽くしてまいります。

  • ご相談内容
    経営者のリタイアメントプランニング相続・事業承継財務体質の強化リスクマネジメント福利厚生制度


セミナー講師

講師料30,000円~(要相談)

随時承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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